サマリー
- 不動産・金融業界では営業から企画・ファンド業務へのキャリアチェンジ事例が増えている
- 営業職と企画・ファンド業務では求められるスキルや業務の視点が大きく異なる
- アセットマネジメントやファンド組成の仕事には財務・法務の知識が求められる
- 未経験から挑戦するには資格取得や関連知識の学習、実務経験の棚卸しが有効
- キャリアの幅を広げるには、自分の強みを整理した上で転職エージェントに相談するのが近道
不動産・金融業界で営業職として経験を積む中で、「このまま営業を続けていいのか」「企画やファンド業務にも挑戦してみたい」と感じている方は少なくありません。営業とアセットマネジメントや企画職では、求められる知識やスキル、仕事の進め方が大きく異なります。本記事では、営業から企画・ファンド業務へキャリアチェンジを目指す方に向けて、業務内容の違いや今すぐ準備できることを具体的に解説します。
不動産・金融業界における「キャリアの幅」とは
不動産・金融業界は、仲介や営業といった顧客接点の多い職種から、ファンドの組成や資産運用を担うアセットマネジメント、財務・法務を扱う企画部門まで、業務領域が非常に幅広い業界です。同じ「不動産」「金融」という言葉でも、営業職とファンド運用に携わる職種とでは、日々の業務内容も評価される能力も大きく異なります。
営業職では顧客との折衝力や案件を成約に導く実行力が重視される一方、企画やファンド業務では、投資家や金融機関との交渉に加えて、財務モデリングや市場分析など、数字に基づいた判断力が求められます。さらに、企画部門では社内の複数部署や外部の会計士・弁護士と連携しながらプロジェクトを推進する場面も多く、営業とは異なる調整力が問われます。
こうした業務の違いを理解しないまま「なんとなく企画職に憧れる」という状態で転職活動を始めてしまうと、面接で志望動機を深掘りされた際に説得力を欠いてしまいがちです。まずは自分がどの方向にキャリアの幅を広げたいのか、そしてそのために現時点で何が不足しているのかを明確にすることが、転職活動の第一歩になります。
なぜ営業から企画・ファンド業務への転身が注目されているのか
近年、不動産投資市場の拡大やREIT・私募ファンドの組成件数の増加を背景に、アセットマネジメントや企画職の求人ニーズは高まっています。特に、現場で不動産の営業やプロパティマネジメント業務を経験した人材は、物件や取引の実態を理解しているという強みを持っており、投資家目線の業務を担うアセットマネージャーへのキャリアチェンジにおいて高く評価される傾向があります。
また、金融機関出身者だけでなく、不動産営業や仲介の経験者がファンド業務にステップアップする事例も増えており、「営業経験を土台にキャリアの幅を広げる」という選択肢は、以前よりも現実的なものになっています。特に、プロパティマネジメント（PM）業務の経験者がアセットマネジメント（AM）へキャリアアップする「PMからAMへ」というルートは、現場の実態を把握している人材への評価が高まっていることもあり、注目されているキャリアパスのひとつです。
こうした背景には、金利のある世界への移行やESG対応の必要性の高まりなど、不動産・金融業界を取り巻く環境変化もあります。運用資産の質を維持・向上させるためには、現場感覚を持った人材が投資家目線の業務に加わることが重要視されており、営業やPM経験者にとってはキャリアの幅を広げるチャンスが広がっているといえるでしょう。
営業と企画・ファンド業務、業務内容の違いを比較する
営業職の主な業務は、物件の紹介や賃貸・売買の仲介、顧客への提案などが中心です。成果は契約件数や売上といった分かりやすい指標で評価されることが多く、スピード感を持って案件を進める実行力が問われます。
一方、企画やファンド業務では、物件の取得（アクイジション）から運用、売却（ディスポジション）まで、投資サイクル全体を見渡す視点が必要です。具体的には、投資対象不動産の選定やデューデリジェンス、資金調達（エクイティ・デットファイナンス）、運用計画の立案、投資家や金融機関への報告など、業務は多岐にわたります。営業のようにひとつの取引を成約させる仕事ではなく、中長期的な資産価値の最大化を目指す仕事である点が大きな違いです。
具体的な業務の一例を挙げると、アクイジション担当は不動産デューデリジェンスやマーケット分析、キャッシュフロー作成などを通じて投資適格性を見極め、レンダーや投資家との交渉、クロージングまでを担当します。一方、運用フェーズのアセットマネージャーは、物件の収益向上策の策定やプロパティマネジメント会社の管理、投資家への運用状況報告など、資産価値を維持・向上させるための継続的な業務を担います。営業が「点」の成約を積み重ねる仕事だとすれば、企画・ファンド業務は「線」でプロジェクト全体を管理する仕事だといえるでしょう。
アセットマネジメント・企画業務に求められる知識とスキル
企画やファンド業務、特にアセットマネジメントの仕事では、以下のような知識・スキルが求められます。
- 財務モデリングやDCF法など、収益性を数値で評価するスキル
- 不動産や金融商品に関する法務・税務の基礎知識
- 投資家、金融機関、プロパティマネジメント会社など、複数の関係者と調整するコミュニケーション能力
- 市場動向やマクロ経済の変化を踏まえた分析力
これらは一朝一夕で身につくものではありませんが、営業職で培った顧客折衝力や物件知識は、アセットマネジメント業務においても十分に活かせる強みです。重要なのは、自分のこれまでの経験のどの部分が企画・ファンド業務に転用できるかを整理することです。
例えば、賃貸仲介の営業で培った「オーナーやテナントのニーズを引き出す力」は、運用資産の収益向上策を検討する際に役立ちますし、法人営業で培った「複数の意思決定者を巻き込む力」は、投資家や金融機関との調整業務にそのまま応用できます。自分の営業経験を企画・ファンド業務の言葉に翻訳して語れるようになることが、選考突破の大きなポイントになります。
未経験から企画・ファンドへ挑戦するために今すぐ準備すべきこと
営業職から企画・ファンド業務へのキャリアチェンジを目指す場合、以下の準備を進めておくことをおすすめします。
- 資格取得を検討する：宅地建物取引士や不動産証券化マスターなどの資格は、専門性を客観的に示す材料になります。
- 財務・会計の基礎を学ぶ：簿記やファイナンスの入門書籍、オンライン講座などで、数字を読む力を養っておくと選考でも評価されやすくなります。
- 業界研究を進める：REITや私募ファンド、アセットマネジメント会社の仕組みや業務内容を理解しておくことで、面接での説得力が増します。
- これまでの経験を棚卸しする：営業として担当した物件の種類や規模、顧客との折衝で工夫した点など、企画・ファンド業務に活かせるエピソードを整理しておきましょう。
- 英語力を高める：外資系の運用会社やグローバルな投資家とのやり取りが発生するポジションでは、英語力が評価されるケースもあります。
これらを計画的に進めることで、未経験からでも企画・ファンド業務への転職の実現性を高めることができます。
転職を成功させるためのキャリアパス設計と年収イメージ
企画・ファンド業務、特にアセットマネジメント職は専門性の高さから年収水準も比較的高く、経験や役職によっては年収600万円台から、マネージャークラスでは1,000万円を超えるケースもあります。ただし、未経験からの転職では、まず運用会社のアシスタントポジションやプロパティマネジメント業務からステップを踏み、実務経験を積んだ上でアクイジションやアセットマネージャーへとキャリアアップしていくケースが一般的です。
自分がどのくらいの期間でどのポジションを目指すのか、キャリアパスを逆算して考えることで、転職活動における企業選びや準備すべきスキルの優先順位も明確になります。
転職先の企業形態も多様で、大手デベロッパー系の運用会社、独立系のアセットマネジメント会社、REITの運用会社、外資系の投資ファンドなど、それぞれ求められる経験やカルチャーが異なります。大手・デベロッパー系は組織的に業務が分業化されている一方、独立系や外資系ではアクイジションから運用まで幅広く担当するケースもあり、自分がどのような働き方を求めているかによって選ぶべき企業の方向性も変わってきます。
転職活動をスムーズに進めるためのポイント
企画・ファンド業務は求人数が営業職に比べて限られており、非公開求人として扱われるケースも少なくありません。そのため、不動産・金融業界に精通した転職エージェントを活用し、自分の強みや希望条件を丁寧に伝えた上で求人を紹介してもらうことが、効率的な転職活動につながります。
また、面接では「なぜ営業から企画・ファンド業務に挑戦したいのか」という志望動機が必ず問われます。単なる憧れではなく、これまでの営業経験で得た気づきや、投資家目線の業務に興味を持ったきっかけを具体的に語れるよう準備しておきましょう。
まとめ
- 不動産・金融業界では営業から企画・ファンド業務へのキャリアチェンジが可能であり、事例も増えている
- 営業と企画・ファンド業務では業務内容や評価される能力が大きく異なる
- アセットマネジメント業務には財務・法務の知識や分析力が求められる
- 未経験から挑戦するには資格取得や業界研究、経験の棚卸しが有効
- 転職を成功させるには専門性の高いエージェントの活用が近道になる
不動産業界に少しでもご興味をお持ちの方は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。あなたのこれまでの経験の中に、きっと活かせる強みが眠っています。
不動産、金融転職に特化したサポートをしているbloom株式会社では、これまでのご経験をどのように新しいキャリアに繋げられるのか、丁寧にご説明させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。
参考URL
不動産金融からのキャリアパスを紹介！スキルを活用してキャリアアップしよう｜マイナビ転職エージェント
不動産金融・不動産ファンド業界の転職・求人情報｜パソナキャリア
不動産金融業界の年収、求人傾向、キャリアパスを解説｜JACリクルートメント
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監修者
bloom株式会社 最高執行役社長 (COO) 小田村 郷
慶應義塾大学を卒業後、三井不動産リアルティ株式会社に入社し、不動産仲介（リテール・法人）の第一線で実務経験を積む。
その後、トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社に移籍。不動産ファンドのアセットマネジメント（AM）業務を専門に担当し、投資家サイドの高度な専門知識を習得する。
独立後、bloom株式会社に参画。最高執行役社長として、不動産仲介からアセットマネジメントまで、不動産業界の川上から川下までを熟知したプロフェッショナルとして事業全体を牽引している。